Så här lätt skapar du Budget 2024
Först och främst måste du lägga till Budgetplatsen som en integration i ditt Fortnox. Det är först då du får ett bolag som du kan använda med konton och bokföringsdata.
Den snabba vägen
Välj år och Startmånad - klar!
Om du sen vill kan du fortsätta med att göra övriga val och skriva budgetförutsättningar och kommentarer. Efter det att Budgeten är skapad kan du alltid ändra namn, status, jämförelser och texterna. Du kan inte ändra vad den ev är baserad på, Startmånad eller Planeringslängd.
Den noggranna vägen
- Obligatoriska uppgifter
Namnet genereras automatiskt. Om du kryssar ur checkboxen auto så kan du ändra namnet som du vill. Tänk på att namnet bör vara ganska kort då det visas mycket i tabeller och val.
Status är från början satt till pågår, men om du inte vill att någon ska kunna påbörja inmatning direkt så kan du stänga planen till en början, för att öppna den vid ett senare tillfälle.
Vi utgår som standard från kalenderår så om du väljer januari så blir det en Budget från januari t.o.m. december. Planeringslängden kan du välja 1-12 månader rullande, kalenderår eller räkenskapsår. - Valfritt men kortar startsträckan
Du kan välja att basera Budgeten på tidigare års utfall eller en annan Budget. Ibland passar det att basera Budgeten på föregående år, men ibland vill man ta 12 månader tillbaka från senast stängda period. - Valfritt men underlättar inmatning och uppföljning
Det underlättar inmatning om man väljer att jämföra med utfall eller andra planer, ofta vill man se hur det har gått tidigare år eller vad man tänkte i Budgeten. - Valfritt
Budgetförutsättningar fungerar som underlag för höstens budgetarbete.
Framför allt löpande och när man är klar är det bra att kommentera hur det har gått och hur man har tänkt - både för sig själv och andra.
